（一）基础信息了解

与公司的hr或相关人员沟通后，了解到了公司的主营业务，联系方式，目前公司遇到的问题点（背景），希望可以达到什么样的效果，包括公司的接受培训的人员有哪些，人员有多少，之前参加过什么培训，对课程有什么期望对讲师有什么要求等这些问题。

接下来进行电话沟通，用问卷了解到的基础信息后，沟通就有了依据。再用剥洋葱后，找到企业的真正需求。需要知道：老板是怎么看这个事情；要把培训做成投资。做培训是希望能够解决问题，将需求聚焦，可以用鱼骨图进行分析。

（二）需求调研

年度培训计划要做之前就需要做需求调研。注意此时的问卷不能做成基础信息了解，切记不要在没有做需求调研前去选择课程。否则课程勾选很有可能不能保证与工作相关，与公司战略需求一致。

举个例子，老板认为跨部门沟通有问题，经过鱼骨图分析发现是沟通的问题。这时候需要做访谈，找到做的不够好的地方，将事实记录并进行排序完成问题树。用访谈问题树作出初步的课程大纲，再设计问卷进行普查。

普查可以实现聚焦功能和验证功能。聚焦可以清晰需求，验证则可以确定抽样调查是否准确。问卷中的问题要和课程大纲匹配。问卷中是你想要明确的问题。

■问卷设计的原则

（一）以终为始：知道这个问题想要弄清楚什么问题例子：有位问卷设计者，在问卷汇总设计了一个问题：领导在和不在，你一样吗？其实这个问题的设计者想要弄清楚领导的管理技能怎么样。这种问题就是个常见的错误，问题不能完成目的。

（二）先心情再事情：舒适安全的状况下会回答真实想法  问卷首先要关注对方，尤其问卷是单向沟通，更加要关注对方的心情。问卷要调查出真实信息，学员只有在安全舒适的情况下才会回答你真实信息。同时要换位思考，要考虑问题的难易程度和对方的心理感受。

■问卷设计前准备

在做年度培训计划的时候要注意两个方向，三个维度，四个层次。    

（一）两个方向：

利润要提升，成本要下降  

要关注整个公司的发展方向，关注了老板关心的问题，就容易帮助发现问题和解决问题。换位思考要注意自己的格局，在山脚下是不知道山顶的风景的，我们即使不能爬到山顶，也要爬到半山腰减少和老板的差距，做不了战略伙伴要先做业务合作伙伴。这就要求各位懂业务，能帮助大家解决问题。作为培训师首先要建立自己的专业度。        

（二）三个维度：

过去，现在，未来

过去是指了解目前企业存在的问题，目标和现实的差距；现状是指了解哪些是需要维持做的培训，比如新员工培训；未来是指了解公司未来的战略，了解前瞻性的培训需求。

过去要用数据说话用数据资料分析法，如果是销售型企业关注销售额，拿来销售数据进行分析，用鱼骨图找出问题，把第一责任人，第二责任人需要提高解决的部分，排上课程，一年的计划基本可以排满。课程有数据支撑，有理有据，在目前经济大环境不好的时候，就更要让老板知道培训花钱后的效果。未来公司发展的方向，可以查阅公司发布的新闻，公司内部网站消息，高层会议记录以及访谈等方式去时刻保持关注了解动态。

（三）四个层次：高层，中层，基层管理者加上员工

■问卷DNA

问卷的设计，需要考虑结构、原则、针对性和逻辑性。其中，问卷结构包括：标题、前言、 正文、结束语。

（一）标题：明确主题、填写对象，通俗易懂，简洁明了案例：一份标题为”员工满意度调查表”的问卷，能看出主题，对象都是谁？显然不能。员工可能会认为是一份对公司或者对领导的满意度调查，问卷出来的答案就无效了。问卷是单向沟通，设计一定要严谨缜密。

（二）前言：说明目的、打消顾虑，建立信任前言反映“先处理心情，再处理事情”要说明目的、打消顾虑，建立信任。说明“此份问卷会作为重要依据”。可以让问卷回答者更加重视，问卷答案自然会很认真的填写。前言中处处需要注意，一个称呼就有很重要的作用。称呼要适应企业文化，前言还要营造一个轻松的环境慎用“认真填写”等词。

（三）正文：问卷正文要便于填写，方便统计。

（四）结束语：感谢学员，明确问卷收回的时间和方式，做到有始有终，建立人际关系。

■有效问卷设计攻略

（一）两种问题，五种目的
   1、开放式问题：概念性问题和描述性问题。

问概念： 项目管理的重点是什么？类似名词解释的问题。问描述：你在跨部门沟通中，最大的困难是什么？问困惑一般可以采用描述性问题。

2、封闭式问题：问知识，问观念，问行动。

你认为沟通就是“我跟他说了”吗？——问知识
   你认为培训就是上课么？——问观念
   你是不是只有在出现问题的时候才跟上司沟通？——问行动这些问题都很好用，但前提是你知道设计问题的目的是什么。做问卷时一定要将“以学员为中心”的课程大纲拟制出来。

（二）有效四问

在每一个问题前，我们都要问自己：希望从这个问题中获得哪些信息？设计好一个问题后，都先问自己下面4个问题：

1、你想获得什么信息？

2、学员理解么？

3、有统一的衡量标准么？

4、有一致的答案么？

（三）逻辑性

一份好的问卷，问题与问题间要有逻辑关系。

1、问卷的整体逻辑问卷的12个问题（一般4个开放式问题，8个封闭式问题）可以按照下面的逻辑进行安排：

1）结构顺序：按照总分关系，先总体问。

2）时间顺序：确定因果关系

3）重要性顺序：将类似事物划分为一组，在重要的部分可以调整提问的比例，加强了解。

2、单一问题的逻辑性：需要评估提出的问题，跟想要获得的信息之间是否有最直接的因果关系    

（四）针对性

针对性问题要避免引导和暗示。强调问卷要得到真实信息，所以提问的针对性要目标明确，找准对象，细化问题。

（五）避慌性

一份好的调查问卷，需具备避慌性原则，在问卷中设置类似的题目，如果前后不一致基本可以认定此份问卷无效，可以直接予以剔除，从而来保证问卷的准确性。