一、【财联社11月18日早间新闻精选】

宏观新闻：(1)上期所相关人士回应“暂停黑色系夜盘交易”传言，表示正在综合评估上半年夜盘交易时间的调整和近期风险管理措施的效果。(2)美联储主席耶伦表示很快就会加息，推迟加息太久可能会导致额外风险，联邦基金期货所显示的12月加息概率为96%。

行业新闻：(1)李克强称着力在可再生能源发展等方面突破，推动能源技术发展，当前要做好统筹冬季居民供暖和大气污染防治的工作;(2)成都限购再出新政：城南购房加大户籍限制;(3)国内外共振，尿素价格持续上涨;(4)波罗的海干散货指数连涨11日，一度突破1200点关口，创2014年11月以来新高。(5)全国农垦工作会议下月初召开，关注农垦系企业;(6)维生素C价格半月涨25% ，行业出口转旺供货紧张；（6）维生素C价格半月涨25% ，行业出口转旺供货紧张；（7）能源发展“十三五”规划获审议通过；（8）离岸人民币兑美元纽约尾盘跌破6.9，再创新低。

公司新闻：(1)经向交易所求证，山东华鹏公告高送转系误传。到目前为止未公告实施高送转事宜，特此提醒;(2)恒大正式披露已增持万科至9.45%;(3)宝光股份第一第三大股东成一致行动人，并拟增持股票;(4)天龙集团2016年度拟10转15，多位股东拟巨量减持;(5)宝能全面接管南玻，发告全体员工书“维稳”;(6)两市首份高送转出炉，永和智控2016年度拟实施10转10派5元;(7)中国建筑遭安邦资产举牌;(8)东阿阿胶上调部分产品价格;(9)天药股份拟11.59亿元收购金耀药业62%股权;(10) **ST江化终止筹划重大资产，股票复牌。

新股申购：纳尔股份、中通国脉两新股18日发行。

二、【陕西力推追赶超越行动 当地国企改革望提速】

16日上午陕西国资委召集省属企业开会，听取企业对省国资委制定的《省属企业追赶超越行动方案提纲》的意见。会议要求各企业尽快成立追赶超越推进工作领导小组和工作机构，认真梳理各自优势，找准自身存在的短板，12月10日前拿出具体的工作方案并报省国资委。

点评：陕西等西部省区的国企数量和规模均与东部存在差距，但这也是国企改革的潜力所在。陕西已提出到2020年，省属企业资产证券化率达到40%左右。在国有企业做强做优做大的背景下，当地国企外延或内生增长步伐有望提速。

券商研报指出，烽火电子(000561)主营军民两用通信产品，集团资产注入预期较高;秦川机床 (000837)正在积极升级机床产品，减速器产品仍在推进中;宝钛股份(600456)从事钛合金 产品，受益于航空航天 产业发展。

三、【围棋人机巅峰大战即将上演 关注人工智能概念股】

据媒体报道，日前，目标成为最强人工智能围棋软件的DeepZenGo在日本棋院举行新闻发布会，公布11月19日、20日、23日第2期电王战，DeepZenGo将与赵治勋九段进行分先三番棋大战。分析人士认为，这场目的为检验人工智能的活动，已经被上升到“电脑是否能超过人脑”的高度，也引起了资本市场的高度关注

A股上市公司中，涉及相关领域的个股有望充分享受此轮科技盛宴。

科大智能(300222)收购冠致自动化和华晓精密后，实现自动化控制及工业机器人业务从“智能移载机械臂-AGV-柔性生产线”于一体的完整产业链布局。高乐股份(002348)与幽联技术共同出资设立公司，负责语音智能玩具的开发和推广。幽联技术掌握了人工智能机器人的全部核心技术。江南化工(002226)通过参股北京光年切入人工智能机器人领域。北京光年在语义识别和人工智能方面具有较强的技术优势。

四、【维生素C价格半月涨25%行业出口转旺供货紧张】

据中国饲料行业信息网显示，本周国内多家维生素C生产商大幅上调出厂价，饲料级原粉上调至38元/公斤，食品级上调至40元/公斤，较本月初报价饲料级30元/公斤，食品级32元/公斤上涨超过25%。全球VC主要生产商DSM9月曾上调出厂价10%，国内价格也出现小幅度上调。由于库存下降较快，近期更是出现供货紧张，多数经销商已暂停报价，看涨后市。

业内认为，短期看，全球最大VC生产商石药持续停产，供应偏紧仍将持续，对后市价格形成有力支撑。同时，人民币贬值 背景下，国内企业出口转旺，需求看好。中长期看，VC行业集中度较高，全球主要供应商仅6家，其中中国5家。在供给侧改革、环保 趋严背景下，行业产能收缩趋势不改，供需结构趋于改善。

A股公司中：华北制药(600812)子公司维尔康制药和东北制药(000597)是国内主要VC生产商。

五、【首批年报高送转预案出台 次新股送转概率大】

17日晚间，部分上市公司的控股股东及实际控制人提出高送转预案：永和智控(002795)拟10转10派5，天龙集团(300063)拟10转15派0.5。关于股东减持，永和智控表示目前仍在限售期内，不存在减持计划，而天龙集团的多位股东及高管拟在未来6个月内合计减持不超过4712万股。

点评：高送转通常向市场传递了公司业绩将保持高增长的积极信号，并能增强股票二级市场流动性。据中信证券研报统计，对于上市不满一年的次新股，近年来在年报出台高送转的概率高达46.83%。每股资本公积金较高、股本较小者概率更大。年内完成过定向增发的股票，也有27.1%的概率出台高送转。除了预案公布这段时间外，高送转方案正式实施的除权日前后也易受到市场追捧。

六、【政策力挺污水处理 设施建设工程管道类企业迎机遇】

发改委办公厅和住建部办公厅日前印发《“十三五”全国城镇污水处理 及再生利用设施建设规划(征求意见稿)》。征求意见稿提出，到2020年，城市污水处理率达到95%，县城达到90%;建制镇达到70%;城市污泥无害化处理率达到90%，县城达到70%;建制镇达到50%。“十三五”建设任务目标包括：新增污水管网13.44万公里，新增污水处理设施规模4890万立方米/日等。

点评：目前我国污水处理设施建设仍然存在着区域分布不均衡、配套管网建设滞后等问题。随着污水处理设施建设的推进和PPP 模式的推广，相关工程建设、管道生产企业有望获得更多订单。

兴蓉环境(000598)多元布局垃圾渗滤液和污水污泥处理，有望借助地方融资平台优势，承接环保PPP项目;兴源环境(300266)在水处理产业链中布局全面;国统股份(002205)生产输水管道，并参与海绵城市 PPP项目。

七、【近千亿债转股项目落地 区域重点国企成为核心】

国务院有关市场化债转股的指导意见出台后，多个债转股项目日前已经正式落地。据统计，目前已经公开披露信息的、由建行参与的多单债转股项目涉及央企和多个地方国企，整体债转股项目预计规模达950亿元。除了武钢集团为央企以外，其他企业多为所在区域的重点国资企业。

业内人士表示，此轮债转股强调市场化和法制化，在各方博弈后，地方的龙头企业成为了优先债转股的对象。特别是，高负债、影响力大、行业地位居前的传统企业，在行业景气回升后，有望迎来新生。

云天化(600096)总负债达600亿元，负债率近90%，去年财务费用近23亿元;鲁西化工 (000830)总负债约148亿元，负债率约63%，去年财务费用5.5亿元。

八、【全国农垦工作会议下月初召开 关注农垦系企业】

农业部定于2016年12月5-7日在北京召开全国农垦工作会议。会议内容为深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》精神，总结交流各地制定实施意见(方案)以及深化农垦改革专项试点和综合示范进展情况，研究部署2017年农垦改革发展重点工作。

点评：农业部6月印发《深化农垦改革专项试点工作方案》。随着后续配套政策的逐步落实，农垦体系企业将迎来新一轮发展机遇。规模化经营带来的土地价值提升，资产注入带来的证券化率提升。

A股上市公司可关注北大荒(600598)、亚盛集团(600108)、海南橡胶 (601118)。

九、【国内外共振 尿素价格持续上涨】

11月16日尿素商品指数为68.44，较昨日上升了0.47点，较2016年8月17日最低点上涨了23.09%，主因是原料价涨且供应紧张，尿素企业开工率不断下滑。尿素自2012年价格见顶后已持续下跌4年，当前价格价差和开工均处于历史底部区域。随着冬储到来，以及明年开春的需求旺季，预计后期尿素价格将阶段企稳回升。而国际市场受印度新一轮尿素招标和中国尿素货紧价扬影响，价格也持续走高。

可关注鲁西化工 (000830)、阳煤化工 (600691)等。

十、欧美股市全线收涨美元9连涨黄金承压收跌

周四欧美股市全线收涨，道指收涨涨0.19%，科技股继续带动纳指涨0.74%；因耶伦如期释放鹰派信号及美国10月份靓丽的CPI数据支撑美联储12月加息，美元走出9连阳行情，黄金承压收跌，美国COMEX12月黄金期货跌0.6%，报1216.90美元/盎司；此外，各国产量高企已经进一步加重了供应过剩担忧，令油价承压收跌，美国WTI原油12月期货跌0.33%，报45.42美元/桶。

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