一、每日调研流程

1、提出调研内容，请企业项目组成员配合预约人员时间安排访谈；

2、访谈

3、当场复述内容，确认理解对方表达的问题

4、立即将整理访谈结果形成文档记录，确认需要继续了解的内容和未清楚的内容

5、如果需要，安排时间请被访谈对象确认访谈文档记录，特别是一些关键名词定义部分

6、和企业项目组成员配合约定下一时间段访谈安排。

二、访谈成功的九个要点

让访谈者上司安排会面

调研前应向调研者介绍调研内容和时间大概安排，让其心中有数

聆听，不要发表指导意见，要靠和用户交流发现问题核心所在

随时收集和记录事实，寻找异常现象，发掘管理改进需求，认真记录并探讨原因

尽量两个人一起采访，最好一个是企业项目组的成员

复述、复述再复述

一次不要问得太多

在结束会谈后又提出一个问题

访谈结束后一定要表示感谢

三、良好的结构化调研顺序

　　先了解企业基本情况和项目组成员情况，由此建立对企业初步认识，对项目有个初步判断；

　　再了解企业组织结构和岗位设计，由此确定访谈对象；

　　再逐个按照业务口了解业务流，业务流要关心业务可以划分为哪些阶段，每个阶段应该是相互独立，彼此穷尽的。

　　每个业务阶段要问清楚业务目的，输入数据和输出数据，过程步骤，每个步骤的负责人，什么时候开始，什么时候结束。

　　输入数据其什么作用，有哪些信息传递到输出数据中。输出数据又起什么作用，是指导下游还是反馈上游。

　　业务流程调研质量评判标准就是能否清晰简明画出企业业务流程图和数据流程图。

四、售前和售后调研的不同

　　售前调研一般是为产品演示，技术交流做准备，同时调研过程要注意突出自己强项，给竞争对手制造门槛。

　　售后调研一般是为解决方案，项目实施做准备，同时调研过程中要注意寻求项目价值点，利用价值点置换项目边界，尽量把项目边界最小化，项目才容易成功和受控。

　　售前调研一般由商务主动和用户协商时机，根据实际情况确定先调研还是后调研。售后调研必须尽快启动，而且应该在项目启动大会后展开调研。

　　售后调研前一般要和企业高管亲密接触，取得支持。在启动大会上对调研方法和需要取得支持告诉企业配合人员后进行。

　　售前调研一般要协助拿项目，所以不要轻易发表对问题倾向性看法，要了解事实，用比较文饰的语言表达对问题的认识，通过对事物认识深度获取支持。售后调研可以相对直接提出问题，摆事实，陈厉害，争取最大范围重视，进而获得支持。

五、如何写调研日志

　　调研日志有三个要求：工作过程清晰化，调研内容结构化，不明内容有后续计划。

　　首先调研日志上要看出本日你调研了哪些部门，走访了哪些人，用了多少时间，获取了哪些业务的信息，这就叫工作过程清晰化。

　　然后调研内容不能是流水帐记录，必须将被调研者的话组织成一个个合理的单元，这些单元独立可以反映某个业务层面的情况，然后整体上构成一个业务调研报告的部分。

　　不同的信息结构化方法可能不太一样，有的适合用表格，有的适合用文字段落，有的适合绘制图形(例如框图，鱼骨图等等)。

　　调研日志最后要说明今天调研中还有哪些问题，需要进一步明确，并有认真记录。

六、如何写调研备忘录

　　调研备忘录一般情况下并不是把自己调研日志的内容汇总重新罗列，因为调研日志和业务调研报告就是做这个工作的。

　　调研备忘录和一般的备忘录一样，主要是说明本次现场工作进行了哪些工作内容，达到了怎样的目的，和企业约定的下一步工作安排是什么，并得到企业负责人签字认可。

　　备忘录主要让用户看到我们做事的规范性，而且在今后合作中将不断用同一格式备忘录强化我们在规范上的一致性，同时备忘录要让用户感觉到我们本次现场调研工作时间紧凑，内容丰富，层次清晰，让用户对我们形成良好的印象。